Шарап нарығы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
маркетинг және коммерция кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырып: Қазақстан
Республикасындағы
алкогольды сусындар нарығы
Оқытушы:
Студент:
Мамандық:
Группа:
Мазмұны
Кіріспе 2
Алкогольды сусындар нарығы 7
1.1 Шарап нарығы 9
1.2 Құдайлар сусыны 15
1.3 Сүт екі есе дәмді, егер ол сыра
«Бахус» Акционерлік Қоғамы –
САПА КЕПІЛІ, ТАҢДАУ КЕПІЛІ! 20
2.1 Қазақстанда АҚ «Бахус» алатын орны 23
2.2 АҚ "Бахус" маркетингтік стратегиясы 25
Қорытынды 28
Қолданылған әдебиеттер: 30
Қосымшалар 31
Кіріспе
Американдық маркетинг ассоциациясы берген анықтамасы бойынша «Маркетингтік зерттеулер»
Зерттеулер кешенді және жүйелі түрде өтуі кере
Ақпаратқа қойылатын талаптарды ескере отырып, зерттеуде ғылыми тәсілдерді
Халықаралық сауда палатасы және Қоғамдық пікірді зерттеу, Еуропа
Маркетингтік зерттеулер жұмыстары мұқият жоспарларуы және жүйелі сатып
Маркетингтік зерттеулер классификациясы:
Классификация белгілері Маркетингтік зерттеулер түрлері
Зерттелердің бағыттары бойынша Сыртқы маркетингтік зерттеулер;
Ішкі маркетингтік зерттеулер;
Қолдану саласы бойынша Мәселені анықтау үшін;
Мәселені шешу үшін;
Зерттеушілік дизайнына қатысты Ізденушілік;
Қорытынды;
Зерттеуге қойылған мақсаты мен типіне байланысты Ізденушілік
Сипаттамалық (дескриптивті);
Каузальдық (себеп-салдарлық, эксперименттік);
Қолданылатын ақпарат көздеріне байланысты Кабинеттік (екінші ретті);
Далалық (бастапқы);
Алынатын нәтижелердің сипаты қарай Сандық;
Сапалық;
Мәселені қамту дәрежесіне байланысты Толық;
Ішінара;
Зерттеудің жүргізу тұрақтылығына байланысты Бір реттік;
Көп ретті (панельді);
Мүдделердің санына байланысты Жеке;
Ұжымдық;
Территорияны қамтуына байланысты Аймақтық;
Ұлттық;
Халықаралық;
Зерттеуді жүргізудің ұйымдық формаларына байланысты Маркетингтік зерттеуді өзінің
Маркетингтік зерттеулерді жүргізуге қызмет көрсететін тәуелсіз зерттеушілік компаниялар
Қазақстанда маркетингтік зерттеулермен келесі фирмалар мен агенттіктер жұмыс
Қоғамдық пікірді зерттеу жөніндегі республикалық орталық;
«BRIF» әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер агенттігі;
«Gallup Media Asia»;
«AS Nielson» консалтингтік компаниясы;
«BISAN Central Asia»;
«Комкон-2 Евразия»;
Қазақстанда маркетингтік зерттеушілікпен айналысатын компаниялардың зерттеушілік қызметі
Зерттеу түрлері Зерттеуші компаниялар мен фирмалар Зерттеу нәтижелері
Тұтынушының мінез-құлқын зерттеу; Нарықты және бәсекелес
Бұқаралық ақпарат түрлеріне моноторинг жүргізу; Жарнаманың оқырмандар
Өнімді зерттеу, сауда маркаларын позициялау, ораманы тестілеу, брендтерді
Бөлшек саудада өткізу жүйесін зерттеу «BISAN Central Asia»,
Нарықтың даму тенденцияларын және сипаттамаларын анықтау «BISAN Central
Басқару консалтингі, өткізу саясатын зерттеу, реинжениринг IGM
Инвестициялық консалтинг, маркетинг, бизнес-жоспар, франчайзинг схемалары IGM, эксперт
Бұл ұйымдардың қаржылық мүмкіндіктері үлкен деп айтуға болады.
Маманданған маркетингтік зерттеулер жүргізетін әртүрлі мемлекеттердің нарықтарын салыстырып
Әлемдік – $21 млрд.
Ресей Федерациясы - $100 млн.
Қазақстан - $5 млн.
Маркетингтік зерттеулердің ЖІӨ алатын үлесі келесідей:
Ресей Федерациясы – 0,01%
Қазақстан – 0,006%
Бұдан маркетингтік зерттеулердің қазіргі кезде ғана дамып келе
Алкогольды сусындар нарығы
Республикамыз тәуелсіздік алғаннан бері алкогольды сусындар нарығы үлкен
1992 жылдары Қазақстанда 4 спиртзауыты мен 13 ликероводочный
Алкоголь саласының дамуы басқа да салалардың дамуына ықпал
Қазақстанда мемлекеттік стандарттқа сай азық-түліктік спирттың үш сорты
Жоғары дәрежеде тазалықтан өткен спирт (мелассадан);
«Экстра» (картоп пен бидайдан);
«Люкс» (бидайдың қатты сорттарынан);
Олар сорттарына байланысты дәмі мен физиологиялық қасиеттері де
Соңғы жылдары көп елдерде алкогольды тұтынуда төмендеу тенденциясы
Алкогольды сусындар нарығы ең табысты, өзін-өзі тез ақтайтын
Алкогольды сусындар азық-түлік өнімдеріне жатады. Көп мемлекеттерде оны
1.1 Шарап нарығы
Алкогольды сусындар нарығының ағымдағы жағдайы дәстурлі S-қисығымен көрсетуге
Нарыққа шығу
Өсу
Кемелдену
Құлдырау
Шарап тауардың өмірлік циклінің өсу кезеңінде орналасқан. Алкогольды
Талдау жасайтын болсақ, шарапты тұтыну көлемі 17,4% ұлғайған.
Шарап – бұл тек дәмді және сапалы сусын
Қазақстандықтардың орташа 3 айда шарап сатып алуға 1200
Қаланың атауы Дүкеннің атауы
Алматы «Гросс», «Пятерочка», «Рамстор (Самал)»
Астана «Рамстор», ТД «Еуразия», «Москва»
Актобе «Анвар», «Дина»
Павлодар «Манакбай», «Арай», «Муравейник»
Өскемен «Аймар»
Шымкент «Имран», «Возрождение»
Зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей шарап пен шампанды ең көп
Бүгінгі күні шарап нарығы Қазақстан Республикасында даму үстінде.
Шараптар бойынша мамандар үш жыл бұрын Қазақстанда мүлдем
Алматы мен Астана қалаларында «Barton&Guestier» шарапын тұтыну көлемі
Қорыта айтатын болсақ, қандай шарапты таңдасаңызда, отандық, Грузиндік,
Құдайлар сусыны
Коньяк – бұл құдайлардың сусыны. Францияның Шарант провинциясында
1909 жылы Францияда брендинің қасиеттерін анықтап, ол коньяк
Коньяк қаласынының белгілі бір аймағында өсірілген жүзімнен жасалуы
Коньяк жасау үшін ақ жүзімнің белгілі бір сорттарын
15 қарашадан келесі жылдың 31 наурыз аралығында жасалуы
Сусынның қуаттылығы 40% кем болмауы керек.
Коньяк жасына байланысты белгілі бір котегорияларға жатады:
2,5 жылдан кем емес: *- дан *****-ға дейін
3,5 жылдан кем емес: ****** - одан көп
4,5 жылдан кем емес: VSOP (Very Superior Old
5,5 жылдан кем емес: VVSOP – Grande Reserve:
6,5 жылдан кем емес: Napaleon – XO/Extra Old
Сонымен, Коньяк – бұл бренди, бірақ үстінде айтылып
Біздің елімізде коньяк нарығындағы өндірушілердің келесілері кездеседі:
Camus
Remy Martin
Henrssy
Martell Courvoisier
Otada.
Remy Martinнің Қазақстанда фирмалық дүкені бар. Оның 1724
1.3 Сүт екі есе дәмді, егер ол сыра
Қазақстан Республикасында сыра нарығы әлі күнге дейін тұтынушылардың
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында шамамен 80 сыра жасаушы
Мемлекетіміздің территориясында сыраны өндірісі біркелкі орналаспаған. Бұл сыраны
«Бахус» Акционерлік Қоғамы –
САПА КЕПІЛІ, ТАҢДАУ КЕПІЛІ!
«Бахус» Акционерлік Қоғамы – шарап жасау саласының бұрыннан
Құрылған жылы
1996 ж.
Қызметтің
негізгі түрі
АҚ «Бахус» өнімін Қазақстан Республикасының территориясында өткізу
Офис және қоймалардың орналасқан жері
Алматы қ., Гоголь к., 223 Нұрмақов к. бұрышы
Күшті жақтары
Алматы қ/ сауда нүктелерінің 95% қамтитын өзінің
аймақтық дистрибьюторлармен реттелген әріптестік байланыстар
материалдық-техникалық жабдық
жоғары және орта топ кәсіби менеджерлер командасы
Дамудың алдағы көзге түсер көрінісі
Қазақстан Республикасы және Алматы қ. бойынша халық тұтыну
Артуш Месропович Карапетян сияқты күшті әрі сауатты адамның
«Бахус» - заводтың барлық өнімінің кең ассортиментін айтпағанда,
2.1 Қазақстанда АҚ «Бахус» алатын орны
Дүниеде жер қыртысы ерекшелігі мен климат жағдайы әрі
Қазастанның жүзім шаруашылығы жайлы бірінші деректер (Шу мен
Бірақ, бағдарлама жүзеге аспайтыны 2 жылдан кейін-ақ белгілі
Салтанат себебінен жарқылдақ шампан фужерін көтере, не достар
АҚ "Бахус" негізгі құндылығы мен сенімділігінің басты кепілі
2.2 АҚ "Бахус" маркетингтік стратегиясы
Нарықтық экономика жағдайына байланысты өндіруші мен тұтынушылар арасындағы
АҚ "Бахус" маркетингтік стратегиясы бәсекелестік жағдайын ескере отырып
Жоғары сапалы өнімді ұсыну
Бағалық саясат:
Шығарылатын өнім көлемін ұлғайту, өткізу нарығын ұлғайту;
Бағаны төмендету мақсатында өндіріс шығындарын қысқарту;
Тұтынушы сұранысын тез арада қанағаттандыру;
Ақпараттық, жарнамалық жұмыстар;
Орама дизайнын жаңартып отыру;
АҚ "Бахус" шығарылатын өнімінің әлеуетті тұтынушылары Алматы, Астана
Шикізат базасының бар болуы (негізгі шикізатпен жабдықтаушы: өздерінің
Дайын өнімді (шампан, шарап, газдалған сусындар, минералды сусындар,
Импортты жабатындай арзан өнімді шығару;
Дайын өнімді өткізу кешені: ұзақ мерзімді сауда фирмаларының
АҚ "Бахус" баға белгілеуде келесі әдісті қолданады: бәсекелестерге
Өткізуге келетін болсақ, өздерінің дилері ЖШС «Бахус-Трейдинг» компаниясы
Қорыта айтатын болсақ, бұл кәсіпорынның болашақта Қазақстанның алкогольды
Қорытынды
Қазіргі күні алкогольды сусындардың номенклатурасы өте үлкен. Арақты
Жоғары сапалы өнімді ұсыну;
Тұтынушыға тиімді бағаны қою, оны төмендету мақсатында өндіріс
Шығарылатын өнімнің көлемін ұлғайту, яғни өткізу нарығын ұлғайту;
Тұтынушының қажеттілігін тез арада қанағаттандыру;
Ақпараттық, жарнамалық жұмыстар, яғни маркетингтің инструменттерін қолдану. Атап
Орама дизайнын өзгертіп отыру;
Сыраны халықтың көп бөлігі тұтынады. Олар жасөспірімдер, қазметкерлер,
Классиктердің айтуынша «адам алкогольды ішкісі келсе, санасы жететін
Қолданылған әдебиеттер:
Дюсембекова Ж.М. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. –
Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования.
Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е
Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.
Есімжанова С.Р. Маркетинг/ Оқу құралы. – Алматы: «Экономика»,
«Ал-Пари» журнал – 1998 №1 статья О. Ельцовой,
«Континент» журнал – 2000 3-16 мая статья Ю.Снмкиной
«Маркетинг товаров и услуг» журнал –август 2002 №8
«Континент» журнал – 2003 24 сентября-7 октября
«ҚазЭУ Хабаршысы» 2003 №3
«Деловой Мир» 2004 №3(33) статья «GOLD PRODUCT»: сила
«Маркетинг товаров и услуг» журнал 2004 №11-12 (35)
«Маркетинг товаров и услуг» журнал 2005 №11-12 (46)
«Маркетинг товаров и услуг» журнал 2005 №9 (44)
«Маркетинг товаров и услуг» журнал – февраль-март 2007
«Практический маркетинг» 2004 - №91
www.zakon.kz
www.tns-global.kz
www.interfax.kz
www.kazbeer.kz
www.continent.kz
www.comcon-2.kz
Қосымшалар
Қосымша №1
ДОСТАР-ХАН жартылай тәтті шарап
Жүзімнің қызыл сорттарынан жасалады. Ғажап нәзіктік пен асылдық
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 9-11%
Қанттар концентрациясы: 50 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
ПОЮЩИЙ БАРХАН жартылай тәтті ақ шарабы
Жоғары деңгейлі ерекше үйлесімді жаңа, өткір, кербез шарап.
2006 жылы “Ялта. Золотой грифон” байқауында алтын алқаға
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 9-11%
Қанттар концентрациясы: 50 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
АҢСАР жартылай тәтті қызыл шарап
Шарапқа ерекшелік және асылдық беретін күшті қою таңдаулы
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 10-12%
Қанттар концентрациясы: 25\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
ЖАР-ЖАР ақ құрғақ шарабы
"Ркацителли" жүзімінің қайталанбас сортынан дайындалған табиғи ақ құрғақ
Косметологияда кеңінен пайдаланылады.
Халықаралық байқауда күміс медаль (Мәскеу, 2001)
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 10-12%
Қанттар концентрациясы: 3 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
ЖАР-ЖАР қызыл құрғақ шарабы
"Саперави" және "Каберне жүзім сорттарынан жасалған қызыл құрғақ
Үйлесімді түс және жұмсақ хош иіспен ерекшеленеді. Қуырылған
Халықаралық байқауда алтын медаль (Ялта, 2000), Күміс алқа
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 10-12%
Қанттар концентрациясы: 3 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
БАХУС ақ жартылай тәтті шарабы
"Ркацителли" жүзімінің қайталанбас сортынан дайындалған табиғи жартылай тәтті
Халықаралық байқауда алтын медаль (Алматы, 2000) Сыйымдылығы:
Спирт үлесі: 9-11%
Қанттар концентрациясы: 30-40 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
БАХУС жартылай тәтті қызыл шарабы
"Саперави" жүзімінің таңдаулы сортынан дайындалған табиғи жартылай тәтті
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 9-11%
Қанттар концентрациясы: 30-40 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
БАЯН-СҰЛУ жұпар жартылай тәтті ақ шарабы
Табиғи жұпар жартылай тәтті ақ шарап. Нәзік жұпар
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 9-11%
Қанттар концентрациясы: 30-40 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
БАЯН-СҰЛУ жұпар жартылай тәтті қызыл шарабы
"Күлгін жұпар" сортынан дайындалған жұпар жартылай тәтті қызыл
Нәзік жұпар хош иісі және жұпар сүйектерінің шамалы
Десерттер, жидектер және құс етімен тамаша үйлеседі.
Аздап салқындатылған түрде аперитив ретінде әкелінуі мүмкін, өйткені
Қола медаль (Мәскеу, 2004) Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 9-11%
Қанттар концентрациясы: 30-40 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
САПЕРАВИ қызыл құрғақ шарабы
“Жер қаны” атына ие болған атақты қызыл шараптардың
Халықаралық байқауда алтын медаль (Алматы, 2000), (Гран-при, Ялта,2003).
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 10-12%
Қанттар концентрациясы: 3 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
БАХУС ақ құрғақ шарабы
Іле Алатауының тауалды бірегей зонасында өсіп-өнетін "Рислинг" және
2003 жылы Ялтадағы Халықаралық көрмеде күміс алқамен марапатталды.
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 10-12%
Қанттар концентрациясы: 3 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
Қосымша №2
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ коньяк
“Қазақстандық” коньягі 50 жылдық еменде 3 жыл сақталған
Екі алтын медаль (Алматы, 2000; Ялта, 2000), күміс
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 42,0±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 15±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 16
АСАНАЛИ коньяк *****
"Асанали" коньягі 50 жылдық еменде 5 жыл сақталған
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 42,0±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 10,0±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 16
ЭЛИТА
БАЙТЕРЕК 14 жылдан аса бапталған таңдаулы коньяк
«Байтерек» коньягі – бұл, ең алдымен, күн энергиясының
БАТЫР жоғары сапалы бабына келген коньяк
Бірегей маркалы бабына келген жоғары сортты коньяк, 10-жылдық
Екі алтын медаль (Алматы, 1996; Санкт-Петербург, 1999); қола
Сыйымдылығы: 0,75 л.
Спирт үлесі: 42,0±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 10±2,0 г\дмЗ Орамдағы бөтелке саны: 6
KAhAPMAH бабына келген жоғары сапалы каньяк
Қолдан жасалған 50-жылдық емен бөшкелерінде 8 жыл сақталған
Алтын (Ялта, 2004), Алтын (Мәскеу, 2004).
Сыйымдылығы: 0,7 л.
Спирт үлесі: 42,0±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 9±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 4
ЖЕҢІС бабына келген коньяк
Маркалы бабына келген коньяк, қолдан жасалған емен бөшкелерінде
Екі алтын медаль (Ялта, 1999), Алматы, 2000), қола
Сыйымдылығы: 0,7 л.
Спирт үлесі: 42,0±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 12±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 6
АРТО бренди
"Арто" брендиі арнайы технология бойынша қолдан жасалған емен
Жұмсақ үйлесімді дәмге және жеңіл коньяк хош иісіне
Үш күміс медаль (Ялта, 1999; Мәскеу, 2000; Мәскеу,
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 40±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 10±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 20
ҰЛАР бренди
Бір жыл сақталған коньяк спиртінен жасалған бренди. Тәбетті
Дәмінде жұмсақ, коньяк хош иісімен.
Екі күміс медаль (Ялта, 1999, Алматы 2000).
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 40±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 9±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 20
ӘЛЕМТАУ бренди
Бренди бір жыл сақталған коньяк спиртінен жасалған. Жүрек
Күміс (Ялта, 2000).
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 40±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 8±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 20
АРТО бренди
"Арто" брендиі арнайы технология бойынша қолдан жасалған емен
Жұмсақ үйлесімді дәмге және жеңіл коньяк хош иісіне
Үш күміс медаль (Ялта, 1999; Мәскеу, 2000; Мәскеу,
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 40±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 10±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 20
ҰЛАР бренди
Бір жыл сақталған коньяк спиртінен жасалған бренди. Тәбетті
Дәмінде жұмсақ, коньяк хош иісімен.
Екі күміс медаль (Ялта, 1999, Алматы 2000).
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 40±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 9±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 20
ӘЛЕМТАУ бренди
Бренди бір жыл сақталған коньяк спиртінен жасалған. Жүрек
Күміс (Ялта, 2000).
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 40±0,3 %
Қанттар концентрациясы: 8±2,0 г\дмЗ
Орамдағы бөтелке саны: 20
ДОСТАР ГОЛД арағы
Арнайы өндірілген тары мен қандағаш сығындысынан алынатын ферменттер
Гран-при (Ялта, 2004).
Сыйымдылығы: 0,7 л.
Спирт үлесі: 40,0%
Орамдағы бөтелке саны: 6
ДОСТАР арағы
Арнайы өндірілген тары мен қандағаш сығындысынан алынатын ферменттер
Гран-при (Ялта, 2004).
Сыйымдылығы: 0,7 л.
Спирт үлесі: 40,0%
Орамдағы бөтелке саны: 6
ДОСТАР SPECIAL арағы
"Достар Special" – "Экстра" дән спиртіне қан құрамындағы
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 40,0%
Орамдағы бөтелке саны: 12
ЖІБЕК - ЖОЛЫ арағы
"Достар Special" – "Экстра" дән спиртіне қан құрамындағы
Сыйымдылығы: 0,5 л.
Спирт үлесі: 40,0%
Орамдағы бөтелке саны: 12
ВИКТОРИЯ арағы
"Виктория" құрамы бойынша бірегей ерекше арақ. Бес сатылы
Күміс (Ялта, 2004).
Сыйымдылығы: 0,7 л.
Спирт үлесі: 40,0%
Орамдағы бөтелке саны: 6
Қосымша №3
Сыра жасаудың технологиялық схемасы
1
3%
63%
8%
үлесі(2005 жыл)
тотық ассортименттің өткізілудегі
ҚР шарап өнімдерінің өндірісіндегі жалпы
басқалары
шампан
коньяк
шипучие) шарап
(игристые,
газдалған
жасалған шарап
жүзімнен
жасалған шарап
жеміс-жидектен
30%
3%
2%
2%
48%
14%
ассортиментті өткізу үлесі (2004 жыл)
ҚР шарап өнімдерін өндірудегі жалпы топтық
басқалары
шампан
коньяк
шипучие) шарап
(игристые,
газдалған
жасалған шарап
жүзімнен
жасалған шарап
жеміс-жидектен
16%
4%
6%